Воскресенье , Апрель 30 2017

Самир Шарифов вернулся, Азербайджан разместил облигации на $1 миллиард

Компания «Южный газовый коридор» осуществила дебютное размещение еврооблигаций на сумму один миллиард долларов со сроком погашения в 10 лет, сообщает агентство Global Capital.

Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор» учреждено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 25 февраля 2014 года. ЗАО «Южный газовый коридор» полностью находится в собственности азербайджанского государства: 51% акций принадлежат Министерству экономики, а 49% — SOCAR.

Доходность выпуска составила 80 базисных пунктов (б.п.) по отношению к суверенным облигациям. Эмиссия облигаций компании «Южный газовый коридор» под государственную гарантию прогнозировалась на уровне одного миллиарда долларов с доходностью семь процентов, но Citi Bank, UniCredit и JP Morgan не смогли привести ценообразование к данному уровню в течение дня. Бумаги были проданы по цене 99,112 процента от номинала со ставкой купона в 6,875 процента.

Спрос был в значительной степени обеспечен инвесторами из США и Великобритании. Размещение предусмотрено для финансирования проектов «Шах Дениз-2», Южнокавказского газопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) трубопроводов.

Правительственная делегация Азербайджана во главе с министром финансов Самиром Шарифовым с 10 по 16 марта провело roadshow (грубо говоря смотрины, которые топ-менеджмент проводит накануне выпуска облигаций) облигаций для «Южного газового коридора» в основных мировых финансовых центрах — Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от седьмого марта 2016 года, уполномоченными по размещению облигаций определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan.

При этом компания Lazard FreresSAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ЗАО «Южный газовый коридор» ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «BB+». По мнению аналитиков агентства, операционные и капитальные расходы на проект «Южный газовый коридор» в 2016-2019 годах составят около 8,4 миллиарда долларов.

Источник

24 Мар
11:16